全球汽车转向装置市场份额、规模、技术研究报告2026

环洋市场咨询（Global Info Research，简称 GIR）整合全球汽车产业数据库、500 + 行业分析师团队资源及 10 年以上交通设备领域研究经验，正式发布《2026-2032 年全球汽车转向装置行业全景报告》。本报告以 “新能源转型 + 智能化升级” 为核心脉络，系统梳理 2021-2025 年行业发展历程，精准预测 2026-2032 年市场趋势，全方位覆盖全球汽车转向装置市场的规模结构、竞争格局、区域分布、产品迭代及应用场景，深度解读政策环境、产业链生态对行业发展的多维影响，为汽车零部件企业、整车制造商、投资机构及政策制定部门提供权威、精准、具实操性的决策支撑。

一、行业发展背景与全球市场规模

汽车转向装置作为汽车底盘核心零部件，其技术水平直接决定车辆的操控稳定性、驾驶安全性与舒适性。近年来，全球汽车产业经历 “从燃油到新能源、从机械到智能” 的双重变革，新能源汽车渗透率持续提升、自动驾驶技术快速迭代，推动汽车转向装置行业向电动化、智能化、轻量化方向加速转型。据世界汽车组织（OICA）数据显示，2017 年全球汽车产销量达到近十年峰值，分别为 9730 万辆和 9589 万辆；2018 年后受全球经济波动影响，市场整体下滑，2022 年全球汽车产量降至 8160 万辆。当前，全球汽车生产高度集中于亚洲、欧洲及北美三大洲，其中亚洲占比 56%，欧洲占比 20%，北美洲占比 16%，中国作为全球最大汽车生产国，2024 年产量占全球 32%，为汽车转向装置市场提供了核心需求支撑。

市场规模方面，受益于全球汽车产业复苏、新能源汽车产能扩张及存量车辆售后需求释放，全球汽车转向装置市场呈现稳步增长态势。据 GIR 独家调研数据，2024 年全球汽车转向装置市场收入达 386.7 亿美元，较 2023 年同比增长 6.8%；2021-2024 年期间 CAGR 为 5.9%，其中新能源汽车领域贡献了 32% 的增长增量。从产品结构看，电动助力转向系统（EPS）因节能、高效、易集成智能控制等优势，成为市场主流产品，2024 年占比达 67.3%；液压动力转向系统（HPS）因技术成熟、成本较低，仍在商用车及低端乘用车市场保持一定份额，占比为 18.5%；电液动力转向（EHPS）则凭借兼顾动力与节能的特性，在中高端乘用车市场占比 14.2%。展望未来，随着自动驾驶技术向 L3 及以上级别演进，对转向系统的精准控制、冗余设计要求进一步提升，预计 2026-2032 年全球市场规模将保持 7.2% 的 CAGR 增长，2032 年市场收入有望突破 658.4 亿美元，智能转向系统、线控转向系统将成为核心增长引擎。

二、核心产品类型与技术创新趋势

全球汽车转向装置主要分为液压动力转向系统（HPS）、电液动力转向（EHPS）、电动助力转向系统（EPS）三大品类，不同产品类型在技术特性、应用场景、市场份额上呈现显著差异。

液压动力转向系统（HPS）是传统转向技术的代表，通过液压泵提供助力，具有结构简单、可靠性高、成本低廉等优势，主要应用于中重型商用车及入门级乘用车。2024 年全球 HPS 市场收入达 71.5 亿美元，预计 2026-2032 年 CAGR 为 2.1%，增长主要依赖商用车市场需求稳定释放。电液动力转向（EHPS）融合了液压助力与电动控制的优势，助力性能更精准、能耗低于传统 HPS，主要应用于中高端乘用车及新能源汽车过渡阶段产品，2024 年市场收入达 55.0 亿美元，预计 2026-2032 年 CAGR 为 4.8%。电动助力转向系统（EPS）通过电机直接提供助力，具有节能、响应迅速、可集成多种智能控制功能等核心优势，已成为乘用车市场主流配置，尤其在新能源汽车领域渗透率超 90%，2024 年市场收入达 259.2 亿美元，预计 2026-2032 年 CAGR 为 8.9%，增速领跑三大品类。

技术创新方面，行业呈现三大核心趋势：一是线控转向技术商业化加速，取消转向柱与方向盘的机械连接，通过电子信号传输控制转向，为自动驾驶提供更大设计自由度，2024 年线控转向系统在全球新能源汽车市场渗透率达 5.3%，预计 2032 年将提升至 28.7%；二是智能化融合升级，集成传感器、AI 算法的智能转向系统可实现车道保持辅助、自动泊车、紧急避障等功能，2024 年智能转向装置市场规模达 68.4 亿美元，预计 2032 年将增至 196.3 亿美元；三是轻量化与集成化，采用铝合金、碳纤维等轻量化材料降低产品重量，同时将转向系统与底盘控制系统、自动驾驶系统深度集成，提升车辆整体操控性能与安全性。

三、全球竞争格局与核心企业战略

全球汽车转向装置市场集中度较高，呈现 “国际巨头主导、本土企业崛起” 的竞争格局。2024 年全球前五大厂商（Bosch、Nexteer、JTEKT、Denso、Mando）合计占据 63.8% 的市场份额，其中 Bosch 以 18.7% 的份额位居榜首，2024 年相关业务收入达 72.3 亿美元，其核心优势在于全系列产品覆盖、全球化生产布局及与主流整车厂商的深度绑定，在智能转向系统领域技术领先，市场占比超 22%。

Nexteer 作为专注于转向与动力传动系统的专业厂商，以 15.2% 的市场份额位列第二，2024 年收入达 58.8 亿美元，其线控转向技术已获得多个主流新能源汽车品牌订单，2024 年线控转向产品销量同比增长 47.6%。JTEKT 凭借在 EPS 领域的技术积累与成本优势，以 12.5% 的份额排名第三，2024 年收入达 48.3 亿美元，在日本、中国等亚太市场表现突出。本土企业方面，中国的中国汽车系统（China Automotive Systems）、浙江世宝（Zhjiang Shibao）、天津金丰（Tianjin Jinfeng Automobile Chassis Parts）凭借本土化服务、成本控制及政策支持，逐步打破国际巨头垄断，2024 年合计市场份额达 9.7%，其中浙江世宝在新能源汽车售后市场占比达 14.3%，成为本土品牌代表。

核心企业战略布局呈现三大方向：一是研发投入加码，头部企业研发费用率普遍维持在 8%-11%，重点布局线控转向、智能转向、轻量化材料等前沿领域；二是产能扩张与区域布局优化，国际巨头加速在亚太、南美等新兴市场建厂，本土企业则通过技术升级切入中高端市场；三是产业链整合与合作，通过并购细分领域企业完善产品管线，同时与整车厂商、科技公司合作开发适配自动驾驶的转向系统解决方案，如 Bosch 与特斯拉合作开发定制化智能转向系统，Nexteer 与百度 Apollo 联合推进线控转向技术商业化。

四、下游应用场景与区域市场分布

汽车转向装置的下游应用主要分为原始设备制造商（OEM）和售后市场两大场景，其中 OEM 市场因新车生产需求占据主导地位，2024 年市场占比达 76.3%，收入达 295.1 亿美元，增长主要受益于全球新能源汽车产能扩张，2024 年新能源汽车 OEM 市场贡献了 OEM 总增量的 65%。售后市场则依托全球存量汽车保有量增长及车辆使用年限延长，需求持续稳定释放，2024 年市场占比达 23.7%，收入达 91.6 亿美元，预计 2026-2032 年 CAGR 为 8.5%，增速高于 OEM 市场，其中乘用车售后市场占比达 78.2%，商用车售后市场占比 21.8%。

区域市场方面，亚太、北美、欧洲是全球三大核心市场，2024 年合计占比达 92.6%。亚太市场 2024 年收入达 183.2 亿美元，占比 47.4%，中国、日本、韩国是核心消费国，其中中国市场 2024 年收入达 102.5 亿美元，占亚太地区的 55.9%，受新能源汽车产业快速发展、汽车保有量持续增长驱动，预计 2026-2032 年 CAGR 达 8.7%，成为全球增长最快的区域市场。北美市场 2024 年收入达 98.4 亿美元，占比 25.4%，美国是主要消费国，凭借庞大的汽车保有量与新车产量，市场需求稳定，预计 2026-2032 年 CAGR 为 6.1%。欧洲市场 2024 年收入达 85.3 亿美元，占比 22.1%，德国、法国、英国是核心市场，市场对高端化、智能化转向系统需求突出，线控转向技术渗透率高于全球平均水平，预计 2026-2032 年 CAGR 为 5.8%。南美、中东及非洲市场作为新兴市场，2024 年合计占比为 7.4%，虽当前规模较小，但受汽车产业转移、经济发展及基础设施改善影响，未来增长潜力显著，预计 2026-2032 年 CAGR 达 9.2%。

五、行业驱动因素、挑战与政策影响

（一）核心驱动因素

1. 全球汽车产业复苏与新能源汽车渗透率提升，2024 年全球新能源汽车产量达 1780 万辆，同比增长 31.2%，带动电动助力转向系统等适配产品需求激增；
2. 自动驾驶技术快速迭代，L2 及以上级别自动驾驶汽车销量占比持续提升，对转向系统的精准控制、冗余设计、智能集成要求进一步提高，推动高端产品需求增长；
3. 全球汽车保有量持续增长，2024 年全球汽车保有量突破 15 亿辆，存量车辆售后维修需求为市场提供稳定增长支撑；
4. 政策支持与行业标准升级，各国出台新能源汽车补贴、节能减排政策，推动汽车转向装置向节能化、电动化转型，同时行业安全标准提升倒逼企业技术升级。

（二）主要挑战

1. 核心技术壁垒较高，线控转向、智能转向等高端产品的研发需要大量资金与技术积累，本土企业短期内难以实现全面突破；
2. 供应链波动风险，全球芯片短缺、原材料价格上涨等因素影响产品生产与成本控制，2024 年芯片短缺导致部分企业产能利用率降至 85% 以下；
3. 市场竞争加剧，国际巨头凭借技术、品牌、渠道优势占据中高端市场，本土企业面临价格战与利润压缩压力；
4. 自动驾驶技术落地不及预期，线控转向等产品的商业化依赖自动驾驶技术成熟度，若落地进度放缓将影响高端产品市场增长。

（三）政策影响

全球各国政策对汽车转向装置行业发展产生深远影响：中国《“十四五” 汽车产业发展规划》明确提出支持智能网联汽车、新能源汽车核心零部件研发，对转向系统等关键部件给予研发补贴与税收优惠；欧盟《新欧洲汽车法规》强化汽车安全与节能减排要求，推动转向系统向轻量化、电动化、智能化转型；美国通过《通胀削减法案》支持本土新能源汽车产业发展，鼓励零部件供应链本土化，推动国际巨头在美建厂扩产。同时，各国汽车安全标准、进出口关税政策也影响市场竞争格局与供应链布局，企业需精准把握政策导向，优化产品结构与区域布局。