禁令升级！究竟卡住了谁的脖子？

上周，美国又开始了新一轮制裁，这一次主角是英伟达和AI芯片。

诸君可能会觉得这事有点耳熟，去年不是制裁过一次？

确实如此，去年10月第一轮禁令之后英伟达面向中国推出了A100和H100的“阉割版”，即中国大陆特供版——A800和H800。

而这一次，美国对2022年规则进行细化和升级，发布了对中国大陆芯片出口管制条款更新版本，主要内容大概是这样：

1、将AI芯片限制规则中的“带宽参数”取消，取而代之的是“性能密度”。这样一来，受到出口限制的芯片产品就更多了，包括但不限于A100、A800、H100、H800、L40和L40S，甚至连RTX 4090也需要额外的许可要求。

2、进一步扩大半导体制造设备的出口管控，包括强化对美国人才的限制；还增加了需要申请半导体制造设备许可证的国家数量，从中国扩大到美国能够长臂管辖到的21个国家。

3、把13家中国公司列入到“实体清单”，主要包括壁仞科技、摩尔线程等GPU公司。

美国商务部长雷蒙多表示，管制目的就是遏制中国获得先进芯片，从而阻碍“人工智能和复杂计算机领域的突破”。

同时，雷蒙多还表示，以后法规可能会至少每年更新一次。

雷蒙多这次确实是被遥遥领先踩痛了“尾巴”，先前放话要收紧管制令也确实是说到做到了。足以见得，任何企业的经济利益都要为美国所谓的某种正确让路。

禁令一出，超万亿美元市值的英伟达当天股价大跌近5%，5天暴跌近9%。市值一夜蒸发超过535亿美元（约4000亿元人民币），跌幅创下一年多来的新纪录。

要知道，英伟达多达五分之一的营业收入来自中国市场，而美国商务部这次的禁令升级对英伟达的营收造成了不小的影响。

英伟达方公开回应称：“我们遵守所有适用的法规，同时努力提供支持不同行业的数千种应用产品。鉴于全球对我们产品的需求，我们预计（新规）短期内不会对我们的财务业绩产生实质性的影响。”（来源：第一财经）

那么自从去年美国商务部制裁AI芯片领域开始，市场究竟发生了什么变化？

根据国际数据公司（IDC）发布的《中国半年度加速计算市场（2023上半年）跟踪》报告显示，受供应链、政治等因素影响，中国市场面临的算力缺口给国内的芯片发展带来新的机遇。

中国本土的AI芯片厂商发展正处于快速增长的阶段，2023 年上半年加速服务器市场规模达到 31 亿美元，同比 2022 年上半年增长 54%。

2023年上半年，中国加速芯片的市场规模超过50万张。从技术角度看，GPU卡占有90%的市场份额；从品牌角度看，中国本土AI芯片品牌出货超过5万张，占比整个市场10%左右的份额。

生成式人工智能（AIGC）对除了让英伟达等一众大厂吃肉喝汤之外，更对中国人工智能市场的发展带来了明显的拉动作用。

根据艾瑞咨询预测，中国AIGC产业规模2023年约为143亿元，2028年预计将达到7202亿元，逐步建立完善的“模型即服务”产业生态，2030年有望突破万亿。

就在今年8月，英国《金融时报》报道百度、字节跳动、腾讯和阿里巴巴已经向英伟达下单，计划购买约10万颗英伟达 A800 处理器，订单总额达到10亿美元，预计这些处理器将在今年内交付使用。

除了采购特供版的英伟达芯片之外，国内各大IC大厂和互联网大厂已经在自研AI芯片。

华为的昇腾系列已经支持了国内过半的AI大模型训练，科大讯飞副总裁江涛表示目前华为昇腾 910B 能力已经基本做到可对标英伟达 A100。

百度自研AI芯片十余年，昆仑芯是“自研云端全功能AI芯片”，目前已经有两代昆仑芯片以及加速卡。

腾讯的蓬莱实验室已经自研“沧海”“玄灵”“紫霄”等多款自研芯片，其中“紫霄”系列就是AI推理芯片，目前已经量产并在腾讯会议业务上落地。

阿里平头哥高性能人工智能推理芯片“含光800”，已成功应用在数据中心、边缘服务器等场景。

字节跳动也已经布局自研云端 AI 芯片，并组建了芯片团队。

这一次禁令收紧，手段也确实是美国的老一套，换汤不换药。

在AIGC产业蓬勃发展的当下，英伟达、英特尔这类巨头企业确实如庞然大物阻挡着国内企业的发展。

但美国此举反而帮忙狙掉了强劲的竞品，为国内企业腾出了市场，为国产替代进度按下了加速键。

九月以来，华为已经两次公开宣布华为致力于打造中国坚实的算力底座，也有网友戏称道“再次把压力给到华为”。

或许，国产算力的春天真的要来了。